【財眼觀兩會】劉永好:下半年豬價回到成本線以上可能性很大

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3月1日,全國政協委員、新希望集團董事長劉永好在媒體溝通會上表示,“面對豬週期低谷並不焦慮,豬肉價格已經連續近三年低谷了,再來三年的可能性很小,預計今年下半年豬肉價格回到成本線以上的可能性很大。

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3月2日,奇瑞控股集團公佈2月份銷售汽車143,155輛,同比增長37.8%;1-2月份累計銷售汽車348,019輛,同比增長69.5%。

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中信證券:大規模衛星組網加速 關注星載側投資機會

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智通財經APP獲悉,中信證券發佈研究報告稱,低軌大規模衛星組網趨勢明確,我國衛星互聯網行業即將進入加速發展期。TR組件/芯片、通信載荷和星間激光鏈路組件作爲上游製造中的載荷部件,大幅提高低軌衛星通信質量及穩定性,有望率先爆發。預計2024年我國多個衛星星座將加速組網建設,預計市場規模於2025年達到15.6億元,後經過2025~2026年的技術演進,於2027年進入高速發展期,相關公司將持續受益。

中信證券觀點如下:

TR組件/芯片、通信載荷、星間激光組件等星載大幅提高衛星組網質量。

星間微波鏈路使衛星間擺脫了地面基站的束縛從而可以直接通信,令大規模衛星組網成爲現實,可低軌衛星高速移動的運行特點也帶來了收發端難以互相定位、信號傳輸時延過長等問題。衛星載荷作爲上游製造環節中的核心組成,大幅提高衛星通信質量及穩定性,使衛星網絡成爲地面網絡的重要補充。

技術壁壘高築,市場規模穩步擴張。

1)行業壁壘:衛星載荷爲典型的技術密集型行業,太空環境對TR芯片性能要求嚴格,軟硬件協同開發和宇航級別光學系統的設計能力分別是通信載荷和星間激光鏈路組件的核心壁壘;且參與廠商需經過長週期的資質認證,資質壁壘較高。

2)競爭格局:目前國家科研單位爲主要參與者,部分具備軍工和通信背景的上市公司加速拓展衛星互聯網相關業務。

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3)市場空間:2023年7月9日我國首顆衛星互聯網技術試驗衛星成功發射,至今已累計成功發射4次試驗星。根據中國航天科技集團發佈的《中國航天科技活動藍皮書(2023年)》,2024年中國航天全年計劃實施100次左右發射任務,該行認爲多個衛星星座將加速組網建設。根據SIA的數據及預測、賽迪顧問、艾瑞諮詢的數據,預計我國星載市場規模於2025年達到15.6億元。在火箭技術進步、衛星製造漸趨成熟背景下,國內衛星互聯網有望於2026-27年進入發射高峰期。

低軌星座爆發在即,聚焦星載細分龍頭。

該行預計2024年我國多個衛星星座將加速組網建設,經過2025~2026年的技術演進,有望於2027年進入高速發展期,細分龍頭份額將逐步增長,有望持續受益。該行建議關注各關鍵衛星載荷相關標的。

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投資策略:

低軌大規模衛星組網趨勢明確,衛星載荷作爲上游製造環節中的核心組成,大幅提高衛星通信質量及穩定性。該行預計2024年我國多個衛星星座將加速組網建設,預計市場規模於2025年達到15.6億元,後經過2025~2026年的技術演進,於2027年進入高速發展期,相關公司將持續受益。

風險因素:衛星互聯網星座建設低於預期;衛星發射計劃低於預期;地面設施和運營服務建設不及預期;商業航天發展速度不及預期。

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臺灣麒麟在臺深耕啤酒、調酒及飲料市場超過30年,今年正式宣佈進軍威士忌市場!KIRIN在臺首發威士忌,引進富士御殿場蒸溜所—富士山麓Signature Blend(麓:發音同「路」)的獨家禮盒,由名人堂調酒師—田中城太打造,將御殿場蒸溜所屹立在富士山下50年的澄澈醇厚,濃縮進一瓶威士忌中,在熱鬧喜迎龍年之際,獻上KIRIN的專屬新春祝福!

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富士山麓威士忌禮盒售價NT$1,970,即日起陸續可在全臺7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大煙酒專賣通路購入。在新春大喜之前,準備好KIRIN在臺首發的富士山麓威士忌禮盒,款待親友一同共品芳醇,更是送禮首選,爲新年帶來祥龍瑞氣!

臺灣麒麟今年正式進軍威士忌市場,在臺首發獨家富士山麓威士忌禮盒,是新春款待貴賓的首選。 圖片提供/KIRIN

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名人堂調酒師匠心釀製 傳承半個世紀的絕代風華入口便知

臺灣麒麟深耕臺灣啤酒與飲料市場30餘年,特選在祥瑞的龍年帶給大家全新氣象,首度引進威士忌—富士山麓Signature Blend!臺灣麒麟董事長中川亮表示:「臺灣在全球威士忌進口量名列前茅,爲迴應廣大威士忌愛好者需求,今年帶來經典威士忌,產品列更齊全。臺灣麒麟堅持以歡笑拉近大衆,持續滿足臺灣消費者、帶來更多選擇,把關杯中的快樂,將來自富士山的純淨美味帶給臺灣民衆。」

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1973年座落於富士山山腳下的「富士御殿場蒸溜所」,是少見能同時釀造麥芽及穀物威士忌的蒸餾所,更是世界上唯一使用3種以上不同類型蒸餾器的蒸餾所。 圖片提供/KIRIN

臺灣麒麟首度引進的富士山麓Signature Blend,來自富士山山腳下已有50年曆史的「富士御殿場蒸溜所」,在樹林的包圍與森林淨化的空氣中,溫度與溼度都達到釀酒的最佳平衡,水源更是無可取代的富士山伏流水—採自富士山頂的積雪融化後,經火山岩層層過濾,去除雜質、礦物質,形成口感甜美的軟水,耗時半個世紀才能成爲地下伏流水,因此得以釀造出最香甜純淨的威士忌。

能將所有完美元素調和出經典威士忌的大師,正是威士忌名人堂四位日本人之一的田中城太。作爲富士御殿場蒸溜所的首席調酒師,田中城太在2017年獲Icon of Whisky頒授「世界最優秀調酒師」,2022年更獲選Hall of Fame,他更釀造出連續兩年獲得「世界最高峰」穀物威士忌認定的作品,而富士山麓Signature Blend正是他的得意之作。

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富士山麓Signature Blend只嚴選達到熟成高峰的原酒調製,柔順絲滑的口感與甜美芬芳的香氣,洋梨、橙皮、栗子糖霜和楓糖漿的味道在口中迸發,隨着時間遞進透出黑糖和焦糖的雙重芳香,優雅且平衡的熟成香氣,帶出令人愉悅且悠長的餘韻,層層堆疊的細緻口感,成就富士山麓Signature Blend的絕佳風味。

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圖片提供/KIRIN

臺灣限定禮盒以嚴選熟成高峰原酒調和而成的富士山麓搭配特製富士山杯,外觀設計簡約的富士山圖騰,盡顯沉穩內斂的底蘊,富士山象徵歷經時光淘洗,始終屹立不搖的堅定精神,更代表僅此唯一的獨到品味。新春之際,秉持探究初心、尋求難得美好的匠心,特以富士山麓威士忌禮盒獻給臺灣消費者質感選擇,售價NT$1,970,即日起陸續可在全臺7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大煙酒專賣通路購入。

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臺灣獨家的KIRIN富士山麓威士忌禮盒,即日起陸續可在全臺7-ELEVEN、全家便利商店憑圖片條碼預購及各大煙酒專賣通路購入。 圖片提供/KIRIN

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亞股擁利多 伺機進場

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近期臺股大盤創高,類股仍維持良性輪動,AI與半導體趨勢依舊勢不可擋,放眼亞股市場也是各擁利多、企業展望正向,法人表示,今年股市值得期待,投資人可把握逢低佈局亞洲相關基金,掌握成長機會。

根據IMF最新報告,以美國經濟意外強勁與中國大陸的財政支持爲由,將今年全球GDP預估成長率,由去年10月預測的2.9%上修到3.1%。在亞洲部分,對中國大陸的預估則調高0.4個百分點,至4.6%。印度等大型新興市場經濟體,預料都會表現得比原先預期更好,越南則有5.8%的高成長。

另根據Bloomberg統計至23日資料,今年以來亞股最吸金是南韓獲外資買超76.2億美元,其次是臺股50.8億美元,觀察亞股表現,今年以來至28日,日本及越南皆有超過一成漲幅,日本在工資通膨重啓正向循環有望拉動內需、以及半導體個股受惠AI趨勢下,全球資金對日本的青睞度正持續提高,越股則是在技術面展現多頭走勢。此外,臺股也有5%的表現。

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日盛投信海外投資研究團隊指出,越、臺、韓、印在企業成長動能支撐下,吸引外資今年以來已累積買超新興亞洲逾101億美元。越南胡志明指數年初迄今快速收復去年各跳空缺口,技術面展現多頭走勢之外,基本面、價值面及資金面齊備,今年行情可期。越南總理在河內主持會議時直接要求需採必要行動,達成2025年將越南股市從邊境市場升級至新興市場目標,支持措施包括:將鼓勵更多股票IPO和增資以提振股市,並將擬定允許外資企業上市,消息一出激勵越股信心。此外,越南企業營收穫利加速成長,預期2024至2025年企業營收、獲利年增率可望連續挑戰兩年成長約兩成的高水準。

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復華亞太神龍基金經理人王萬里認爲,AI應用受惠概念題材將是今年掌握亞股多頭行情不可或缺的產業類別,因此佈局重心將以AI相關供應鏈類股爲主軸,也看好日本企業在半導體材料設備技術領先的投資機會。

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每個人都有願望,但是看法和想法不一樣。

朋友告訴我,公司月初購入一批設備,安裝試機的結果非常滿意,於是告訴廠長:「有了這些設備,可以節省人力,品質和效率會更好。」廠長卻告訴他:「這些設備那麼新,將來維護一定很累。」聽起來新機入廠不但沒有變輕鬆,反而造成壓力。

沒想到巡廠時,又聽到了兩位技術員抱怨:「以前一個人負責兩部,現在變成三部,想休息都沒辦法了。」讓他覺得有些無語。

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設新廠、買新機、入新居都是喜事,大部分的人遇到好事,總是希望聽到的都是好話,聽聽勉勵性質的建議或真心話,收穫一定更多。

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《禮記.檀弓下》中,晉國的趙文子(趙武)新居落成,大夫們前往送禮賀喜,張老看到趙文子的豪宅,忍不住讚美:「美輪美奐,新屋寬大又亮彩,真是金碧輝煌。可以在這裡祭祀唱詩、居喪哭泣,又能宴請國賓、聚會宗族。」

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一般人入宅,聽到「居喪哭泣」這樣的賀詞,口中不好說什麼,臉上多少會出現幾條線。不過趙文子畢竟與衆不同,知道這樣的祝福,纔是真正的祝福。

他開心的說:「承蒙美言,這代表我趙武將來可免於刑戮而善終,追隨先祖、先父安眠九泉。」話說完,向北拜了兩拜叩頭致謝,君子都稱讚張老懂得祝福,趙武懂得祈禱。

心智堅強又勤奮的人,總是牢記本份責任,雖然期待事事順利,不會把願望寄託在空想,身處險境的時候,仍然以大局爲重;面對困難挫敗,照樣保持猛焊的精神不膽怯,一如衛靈公的太子蒯聵。

《國語.晉語九》魯哀公二年,趙簡子軍隊和鄭國軍隊在鐵地交戰,當時蒯饋剛好流亡晉國,成爲趙簡子的車右(隨車護衛),作戰前蒯聵深知戰況激烈死傷難免,於是向列祖列宗禱告:「曾孫輔佐趙鞅,不求存活,但求不要斷筋折骨毀傷容貌、不要打敗仗、不要摔車。」求戰不求生的禱詞,深深感動了趙簡子:「我一切就拜託你了。」

朋友之所以感嘆,主要是認爲自己屬於願意付出的僱主,不是一個苛薄壓榨的老闆,聽到主管和員工迴應,讓他有些失望。

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我告訴他這是人情難免,例如《韓非子.內儲說下》中有對夫妻,在祭拜時對天禱告,妻子祈求諸神保佑全家平安,能讓丈夫賺到一百匹布。丈夫聽了覺得很奇怪,問她爲什麼求得這麼少?妻子的回答很有意思:「如果超過這些,你會拿去買小老婆。」朋友聽了哈哈大笑,說他懂了。

就算同在一條船,因爲付出和獲得不一樣,想的也會不一樣,如果可以從同中找出異,再從異中找出同,就能產生共同願景和共同目標。何況天道酬勤,願意付出真誠的人,一定心想事成。

(作者是易羣企管資深顧問)

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臺積電生產全球大部分的先進晶片。(示意圖/達志影像shutterstock提供)

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臺積電熊本廠上週舉行開幕典禮,創辦人張忠謀出席致詞時透露,AI客戶要求的不僅是幾萬片晶圓,而是十間晶圓廠的量,驚人產能引發網友討論。不過科技媒體Tomshardware資深媒體人Anton Shilov撰文表示,如果建造10座晶圓廠(GIGAFAB),龐大的資金大已超出臺積電的投資能力。

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張忠謀當時表示,半導體產業一定會有更多需求,AI人士最近告訴他需要的不只是幾萬、幾十萬和幾千萬片產能,而是3間、5間甚至10間晶圓廠,言下之意,未來需要更多的晶圓廠。他也坦言,雖然自己對這數字不是很相信,但如果取中間值,產業應該可以找到答案。

Anton Shilov則說,臺積電是全球少數幾家擁有每月約10萬片晶圓生產能力的半導體制造廠之一,這些「Gigafabs」傾向於使用各種先進製程技術來生產處理器,如此一來,將讓臺積電能夠在不同的製程節點上重複使用昂貴的晶圓廠設備,從而可以極大優化利用率和成本。

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但Anton Shilov分析,建造一座Gigafab的成本很高,一座大型3奈米晶圓廠在完全建成和裝備齊全後,成本可能遠遠超過200億美元(臺幣6300億元),而且需要多年的建設時間。從臺積電2024年的資本支出預算來看,預估在280億至320億美元(近臺幣1兆元)之間,他認爲,公司不會每年建造多個Gigafabs。

Anton Shilov強調,建造10座先進晶圓廠的成本將遠遠超過2000億美元(臺幣6.34兆元),這還不包括支援供應鏈和基礎設施的成本,如此龐大的資金大大超出了臺積電的投資能力。

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新臺幣兌美元今天開盤價爲31.61元,最高31.577元、最低31.699元。

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2月26日,據微信公衆號“賓陽縣人民政府”消息,近日,廣西南寧市賓陽縣發佈了實施2024年一季度購房契稅補貼的通知。通知指出,購買賓陽縣行政區域內的首套、二套新建商品住房按每套10000元上限給予財政補貼,申請受理截止時間爲4月10日,逾期視爲自願放棄。

根據通知,購買範圍爲賓陽縣行政區域內的首套、二套新建商品住房(不含二手住房)。新建商品住房買賣合同簽訂時間、合同登記備案時間和契稅完稅憑證時間均需在2024年1月1日起至2024年3月31日期間(含當日)。

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通知明確補貼標準,購買首套、二套新建商品住房按每套10000元上限給予財政補貼,如已繳納契稅金額未超上限金額,則按實際已繳納契稅金額予以財政補貼。補貼方式按照“先繳後補”的原則,縣財政對符合條件的購房人發放契稅補貼資金。

按照政策,購買危舊房改住房、限價普通商品住房、經濟適用住房、安置房、人才房、市場運作房和集資房等政策性住房,不在補貼範圍內。2024年1月1日前已辦理新建商品房合同備案,購房人在2024年1月1日至2024年3月31日(含當日)期間註銷合同備案,並以原購房人名義再辦理該套房合同備案的,不在補貼範圍內。領取財政補貼後,發生註銷合同備案的情形,需先退回補貼款,再辦理合同備案註銷。

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矽格去年第四季EPS爲0.57元,矽格去年營業收入154.79億元,年減17.2%;營業毛利35.78億元,年減35.26%;營業利益20.78億元,年減45.69%;本期淨利21.38億元,年減39.1%;歸屬於母公司業主淨利17.37億元,年減42.7%,年度每股盈餘3.8元,爲近4年新低。

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矽格董事會同時決議2023年度盈餘分派,擬每股配發2.68元,發放方式爲盈餘配發現金每股2.68元,配發率70.52%。以週四收盤價70.3元計算,現金殖利率爲3.81%。公司並將於5月24日召開股東會。

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